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北控水務發行47億元熊貓債券及綠色熊貓債券 2016-08-01
2016年7月26日，北控水務集團有限公司（00371.HK）獲中國證監會批準通過上交所公開發行金額不超過47億元人民幣的熊貓債券。據北控水務公告：首期熊貓債券發行規模為40億元，其中5年期固定利率債券品種發行規模為18億元，最終票面利率為3%，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；7年期固定利率債券品種發行規模為22億元，最終票面利率為3.33%，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。第二期綠色熊貓債券發行規模為7億元，8年期固定利率債券品種，最終票面利率為3.25%，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
北控水務發行的首期債券是中國市場第二單以公開方式發行的熊貓公司債，也是截至目前為止發行規模最大的公募熊貓公司債，並實現了同等債券久期發行票面利率的最低；北控水務發行的第二期債券是國內首次以境外主體在境內市場公開發行的綠色熊貓公司債券，並實現了發行票面利率的新低。
年報顯示，截至2015年12月31日，北控水務年營業收入超135億港元，同比增長51%，累計實現股東應佔溢利超24億港元，同比增長37%。作為中國環保產業的領軍企業，北控水務近年來貫徹快速發展二次創業的戰略，把握市場高速增長機會，不斷加大增量業務，並堅持城鎮水務與水環境開發兩大主業互相配合。本次債券成功發行將有助於北控水務進一步增加營運資金，更好地服務中國社會的經濟建設和環保事業，讓更多民眾享受到綠色、健康、可持續的生活環境服務。同時，此舉也將有助於北控水務逐步增強在國內資本市場的認可度、信譽度和影響力，並為國內資本市場的融資創新貢獻了首個綠色熊貓債券案例。
