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北控水务发行47亿元熊猫债券及绿色熊猫债券 2016-08-01
2016年7月26日，北控水务集团有限公司（00371.HK）获中国证监会批准通过上交所公开发行金额不超过47亿元人民币的熊猫债券。据北控水务公告：首期熊猫债券发行规模为40亿元，其中5年期固定利率债券品种发行规模为18亿元，最终票面利率为3%，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；7年期固定利率债券品种发行规模为22亿元，最终票面利率为3.33%，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。第二期绿色熊猫债券发行规模为7亿元，8年期固定利率债券品种，最终票面利率为3.25%，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
北控水务发行的首期债券是中国市场第二单以公开方式发行的熊猫公司债，也是截至目前为止发行规模最大的公募熊猫公司债，并实现了同等债券久期发行票面利率的最低；北控水务发行的第二期债券是国内首次以境外主体在境内市场公开发行的绿色熊猫公司债券，并实现了发行票面利率的新低。
年报显示，截至2015年12月31日，北控水务年营业收入超135亿港元，同比增长51%，累计实现股东应占溢利超24亿港元，同比增长37%。作为中国环保产业的领军企业，北控水务近年来贯彻快速发展二次创业的战略，把握市场高速增长机会，不断加大增量业务，并坚持城镇水务与水环境开发两大主业互相配合。本次债券成功发行将有助于北控水务进一步增加营运资金，更好地服务中国社会的经济建设和环保事业，让更多民众享受到绿色、健康、可持续的生活环境服务。同时，此举也将有助于北控水务逐步增强在国内资本市场的认可度、信誉度和影响力，并为国内资本市场的融资创新贡献了首个绿色熊猫债券案例。
